Programme de placement

Nous avons conçu un programme de placement axé sur les besoins de chacun de nos clients. De ce fait, nous nous consacrons à gérer leur portefeuille dans leur meilleur intérêt. Dans un premier temps, nous nous entretenons avec le client pour cerner et définir ses objectifs financiers actuels et futurs et pour déterminer sa tolérance au risque. Puis, nous nous mettons d'accord sur la stratégie à mettre en ouvre par l'équipe Heward, qui fera un suivi constant du portefeuille du client. Nous avons conçu un programme de placement axé sur les besoins de chacun de nos clients. De ce fait, nous nous consacrons à gérer leur portefeuille dans leur meilleur intérêt. Dans un premier temps, nous nous entretenons avec le client pour cerner et définir ses objectifs financiers actuels et futurs et pour déterminer sa tolérance au risque. Puis, nous nous mettons d'accord sur la stratégie à mettre en ouvre par l'équipe Heward, qui fera un suivi constant du portefeuille du client.

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Présentation de rapports trimestriels Nos rapports trimestriels renferment une mise à jour du rendement du portefeuille du client et comparent les résultats obtenus aux données d'un indice boursier mutuellement convenu comme point de référence. Cette évaluation est un moyen efficace pour le gestionnaire et le client de suivre l'évolution des cotations du portefeuille. Tous nos clients reçoivent notre bulletin trimestriel sur les perspectives d'investissement. Nous y exposons notre point de vue actuel sur la conjoncture économique et le marché des valeurs mobilières ainsi que notre stratégie de placement mondiale et notre combinaison des avoirs en portefeuille pour le trimestre à venir. Il convient de souligner que le contact personnel fait partie intégrante de notre gamme de services. Nous encourageons nos clients à venir nous rencontrer régulièrement afin de discuter de notre politique de placement actuelle et afin de réévaluer leurs propres objectifs financiers