- Le gestionnaire de portefeuille, ou portefeuilliste, est un professionnel dont la fonction exclusive consiste à gérer des portefeuilles de titres et à conseiller les clients.
- Les clients du gestionnaire de portefeuille peuvent être des particuliers, des entreprises, des fiducies et successions, des fondations et des caisses de retraite.
- Le gestionnaire de portefeuille gère de façon continue le portefeuille de titres de son client.
- Il a reçu une formation professionnelle qui l’aide à choisir, pour ses portefeuilles, les titres les plus appropriés, compte tenu de la situation et des besoins du client.
- Au début de leurs relations, le client et son gestionnaire s’entendent pour définir et rédiger un « Énoncé de la politique de placement » qui tient compte de la situation financière générale du client, de sa situation fiscale et de son niveau de tolérance pour le risque et précise les objectifs de placement pour le portefeuille.
Source : Association des gestionnaires de portefeuille du Canada